Optymalizacja podatkowa

Korzyści

• Realne oszczędności finansowe: Zatrzymujesz więcej pieniędzy w swojej kieszeni lub firmie dzięki wykorzystaniu legalnych mechanizmów pozwalających na obniżenie podstawy opodatkowania.

• Pełne bezpieczeństwo prawne: Proponowane rozwiązania opierają się na istniejących przepisach prawa (m.in. ustawie o PIT i CIT) oraz są poparte licznymi opiniami prawnymi i interpretacjami urzędów skarbowych.  

• Ochrona kapitału firmy: Pomagam w efektywnym transferze zysków z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, unikając przy tym podwójnego opodatkowania.  

• Budowanie prywatnego majątku: Środki, które w innym wypadku zostałyby przeznaczone na podatek, pracują na Twoją przyszłość i bezpieczeństwo finansowe.

• Dostęp do unikalnej wiedzy: Korzystasz ze specjalistycznej wiedzy na temat wykorzystania produktów finansowych, którą trudno znaleźć u standardowych doradców.  

  
  

Co otrzymujesz w ramach usługi

• Analiza twojej sytuacji biznesowej: Dokładnie badam strukturę Twojej firmy i formę opodatkowania, aby zidentyfikować obszary do potencjalnej optymalizacji.

• Prezentacja dostępnych strategii: Przedstawiam konkretne, legalne strategie obniżenia obciążeń podatkowych, głównie z wykorzystaniem ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).  

• Dostęp do opinii prawnych: Zapewniam wgląd w opinie prawne i interpretacje, które potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność proponowanych rozwiązań.  

• Wdrożenie rozwiązań UFK dla firm: Pomoc w całym procesie zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego, które staje się narzędziem do optymalizacji podatkowej w Twojej firmie.

• Wykorzystanie IKE/IKZE: Doradztwo w zakresie wykorzystania indywidualnych kont emerytalnych jako sposobu na obniżenie bieżącego podatku dochodowego.  

  
  

Proces krok po kroku

1. Konsultacja i analiza sytuacji podatkowej: Spotykamy się, aby omówić specyfikę Twojej działalności, strukturę przychodów i kosztów oraz Twoje cele finansowe i podatkowe.

2. Przedstawienie strategii optymalizacyjnej: Na podstawie analizy prezentuję Ci strategię działania opartą na konkretnych produktach finansowych. Tłumaczę krok po kroku, jak działa mechanizm i jakie korzyści przyniesie.

3. Wdrożenie rozwiązania: Po Twojej akceptacji, pomagam w całym procesie wdrożenia wybranej strategii – od przygotowania dokumentów po finalizację umów.

4. Wsparcie w zarządzaniu: Pozostaję do Twojej dyspozycji w kwestiach związanych z obsługą wdrożonego rozwiązania.

Koszt usługi

Usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, ze względu na ich specjalistyczny i indywidualny charakter, są wyceniane projektowo. Koszt i warunki współpracy są zawsze ustalane w sposób w pełni transparentny na samym początku, po dokładnym zrozumieniu Twoich potrzeb i celów. W przypadku wdrożenia konkretnych produktów finansowych (np. UFK), model wynagrodzenia również jest jasno określony w umowie.